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  1. 중국의 경제회복은 진짜다. 2009.06.02

잠시동안 미쳐가는 주식시장을 무시하고(주식시장이 미쳤다는 증거로는 오늘 GM이 올랐다는걸 들수 있다.), 미국 경제는 아직 반등하지 않았다는 것을 인식하자. 올해가 끝나기전엔 반등이 가능할지 모르지만 지금은 아니다.

하지만 제목에서도 이미 말했듯이 디커플링은 사실이다. 중국경제는 실제로 반등하고 있다. 중국의 PMI가 지난 두달간 상승했다. 물론 중국에서 나온 숫자라는 것이 공식적이라 할지라도 믿을것이 못된다고 생각하고 있을지 모르지만...

그러나, 경기반등을 확신 할수 있는것은 비공식 단체간의 생산과 공급을 모니터하는 Panjiva라는 곳에서 비공식적으로 집계한 숫자들 때문이다. 그들에 따르면, 중국에서 생산하여 미국으로 수송되는 것들이 지난 3월엔 2%, 4월에는 8% 증가했다고 한다. 3월과 4월의 증가는 그 이전 달들의 하락 이후에 나타난 것들이다. 그것은 분명 큰 숫자는 아닐지 모르고, 분기 조정된 데이타이기에 조금 주의해야할 수도 있다. 그러나 몇달전과는 달리 변했다는 것은 진짜이다.

이제 그들이 벌어들인 달러는 미국 국채를 사는데 쓰일 것이다. (금이나 석유, 구리, 금속이 아닌...) 그것이 key이다.

출처 : Clusterstock

ps. 글쎄... 제목에 낚여서 번역을 하긴 했는데... 생각보다 뭐 없는거 같다는 생각이....-ㅅ-;;; 하지만 돈이 미국 국채로 흘러들어갈거란건 주목할만한듯...(물론 현재 미국 장기국채 수익률이 계속해서 상승하고는 있있는것이 이미 가시화되기 했지만...;;;;)

오히려 한단계 더 앞서가서 미국의 수익률 곡선이 우상향 하는 것을 생각하면 이젠 은행들의 수익성이 좋아질테니..은행주에 관심을 갖는것은 어떨까 생각된다..